業界特化のM&A 「エム アンド エー オール」
M&A成立まで短くて3ヶ月、
長い場合には数年かかることもあります。
M&A実施時の一般的な流れを確認していきましょう。
譲受(買い手)企業のM&A手順
準備フェーズ
1. ご相談・お問い合わせ
事業や経営課題についてお聞かせください。また、必要に応じて一般的なM&Aの流れなどもご説明します。
交渉フェーズ
2. ノンネーム検討
譲受(買い手)候補企業にノンネーム概要書をもとにご検討いただきます。
M&Aを進めていく場合は、譲受(買い手)候補企業とM&Aオールの間で「NDA(機密保持契約書)締結」「業務委託契約書締結」を行います。
会社情報やM&A検討の状況などの情報漏洩を防ぐために機密保持契約書を締結します。
M&Aの情報漏洩は大きなリスクを伴います。売り手・買い手企業いずれも、経営者やM&A担当者など限られた人物のみでM&A検討を行うようにしましょう。
3. ご面談
売り手・買い手候補企業のオーナー様同士のトップ面談および現地視察を行います。
条件面の交渉(株価(事業譲渡の場合はのれん代)、譲渡価格、譲渡後の経営体制、社員処遇など)を行い、必要に応じて、売り手企業様のより詳細な資料を買い手候補企業にご提出します。
4. 意向表明書作成
買い手候補企業は、買収条件をまとめた「意向表明書」を作成し、売り手企業にお渡しします。意向表明書には法的な拘束力はございません。基本合意契約に向けて、互いに条件を確認し、交渉を進めていきます。
5. 基本合意契約書締結
売り手・買い手候補企業それぞれの希望を反映した内容をもとに基本合意契約書を作成し、締結します。基本合意契約書を締結したら(もしくは意向書で独占交渉権が有効になったら)、M&Aオールに仲介手数料の一部をお支払いいただきます。
※仲介手数料の金額は業務委託契約書に明記しています最終フェーズ
6. DD(デューデリジェンス)
DDとは買収監査のことです。財務、法務、ビジネスといった側面で会社全体を把握するために監査を実施します。
7. 最終合意契約書締結
売り手・買い手候補企業それぞれが納得のいく条件面で調整ができたら、最終合意契約書を締結します。
8. クロージング
株式・事業の譲渡、対価の支払いを行い、必要に応じてスタッフの移籍や引継ぎを実施します。
また、M＆Aオールに仲介手数料の残金をお支払いただきます。
9. 情報公開(ディスクロージャー)
社内スタッフや取引先にM&A成立を開示します。
社内スタッフへは今後の雇用条件や社内体制など、取引先へは今後の取引状況などをご案内し、会社やスタッフにとってより良い未来に向けた選択であることを伝えます。
音声(動画)でのご説明
中小M&Aガイドラインの遵守と独自の取り組み
当社では譲受（買い手）および譲渡（売り手）企業とで発生するトラブルを回避するために、
中小企業庁が策定する「中小M&Aガイドライン」を遵守し、加えて様々な対策を講じており、
当事者間による大きなトラブルは起こっていません。
クライアント様が安心してM&Aを行えるよう、これからも対策を徹底してまいります。
